Rabatt-/Nachlassarten

 
 
 
In dem Bereich "Rabatt-/Nachlassarten" werden die in der Kasse verwendbaren Rabatt- und Nachlassarten angelegt und verwaltet. Hier wird festgelegt, welche Rabatt- oder Nachlassart (Reduktion) in welchem Belegzustand verwendet werden darf und welche detaillierten Einstellungen für diese Rabatt- oder Nachlassart gelten sollen.
 
Einstellungen in dieser Maske wirken sich auf folgende Funktionen in der Kasse aus:
 
Positionserfassung
 
Finanzierung (nach "Total (F12)")
 
 
Im nachfolgenden Beispiel werden die Detaileinstellungen für eine Reduktionsart mit der Bezeichnung "Weihnachtsaktion" dargestellt.
 
 
ID
eindeutige Kennung für die Rabatt-/Nachlassart (alphanumerisch, frei definierbar)
Bezeichnung
Bezeichnung der Rabatt-/Nachlassart; wird auf dem Kassenbeleg ausgegeben und in der Kassenabrechnung erfolgt eine Gruppierung auf diese Rabatt-/Nachlassart
Verfügbarkeit
Positionsebene
Rabatt-/Nachlassart steht ausschließlich zur Verwendung auf Einzelpositionen im Beleg zur Verfügung. Sollen mehrere Positionen rabattiert bzw. reduziert werden, muss diese Rabatt-/Reduktionsart auf jede gewünschte Position einzeln angewendet werden. Die Anwendung ist zusätzlich abhängig von der gewählten Einstellung unter "Anwendung auf".
Belegebene
Rabatt-/Nachlassart steht ausschließlich zur Verwendung auf Belegebene (Finanzierung, nach "Total (F12)") zur Verfügung. Die Anwendung ist zusätzlich abhängig von der gewählten Einstellung unter "Anwendung auf".
Alle
Rabatt-/Nachlassart steht zur Verwendung sowohl auf Positions- und auch auf Belegebene zur Verfügung. Die Anwendung ist zusätzlich abhängig von der gewählten Einstellung unter "Anwendung auf".
Art - Rabattart
Handelt es sich um einen prozentualen Abschlag (z. B. 10,00% Rabatt), ist diese Option zu setzen.
Art - Reduktionsart
Handelt es sich um einen wertmäßigen Abschlag (z. B. 10,00 EUR), ist diese Option zu setzen.
Von / Bis
Es ist über die Einstellungen in von / bis möglich, sowohl feste Rabatte / feste Reduktionswerte zu setzen (Festrabatt, Festreduktion), als auch individuell im Einzelfall durch den Anwender definierbare variable Rabatte bzw. Reduktionswerte zu hinterlegen. Eine individuelle Änderung im Beleg ist im Standard nicht möglich.
 
Beispiele Festrabatt / Festreduktion:
 
Festrabatt
Festreduktion
Von
10,00%
10,00 EUR
Bis
10,00%
10,00 EUR
 
Es wird hierbei fest ein Rabatt von 10,00% oder 10,00 EUR auf das Rabattziel angewendet.
 
 
Beispiele variabler Rabatt:
 
Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiel 3
Von
0,00%
10,00%
0,00%
Bis
20,00%
20,00%
100,00%
 
Beispiel 1:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Rabattart ein individueller Rabatt zwischen 0,00% und maximal 20,00% auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
 
Beispiel 2:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Rabattart ein individueller Rabatt zwischen 10,00% und maximal 20,00% auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
 
Beispiel 3:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Rabattart ein individueller Rabatt zwischen 0,00% und maximal 100,00% auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
 
 
Beispiele variable Reduktion (Währungsbetrag, im Beispiel EUR):
 
Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiel 3
Beispiel 4
Von
0,00 EUR
10,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Bis
0,00 EUR
20,00 EUR
100,00 EUR
999,00 EUR
 
Beispiel 1:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Reduktionsart eine individuelle Reduktion in EUR in beliebiger Höhe auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
 
Beispiel 2:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Reduktionsart eine Reduktion zwischen 10,00 EUR und 20,00 EUR auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
 
Beispiel 3:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Reduktionsart eine Reduktion zwischen 0,00 EUR und 100,00 EUR auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
 
Beispiel 4:
Durch den Bediener der Kasse darf je Anwendung der Reduktionsart eine Reduktion zwischen 0,00 EUR und 999,00 EUR auf Basis des abzugsfähigen Betrags vergeben werden.
Grund notwendig?
Sofern diese Option aktiviert ist, wird zwingend ein Grund abgefragt (siehe auch "Gründe", Grund Typ "Rabatt/Nachlass"). Es erscheint automatisch eine entsprechende Maske im Verkaufsvorgang. Wird kein Grund angegeben, kann die Rabatt-/Nachlassart nicht angewendet werden.
Kundenzwang?
Sofern diese Option aktiviert ist, wird zwingend die Zuordnung eines Kundenkontos vorausgesetzt. Erfolgt keine Zuordnung eines Kundenkontos, kann die Rabatt-/Nachlassart nicht angewendet werden.
Kombinierbar?
Sofern diese Option aktiviert ist, ist auf derselben Ebene (Einstellung unter "Verfügbarkeit") eine Kombination mit einer anderen Rabatt-/Nachlassart möglich. Ist diese Option nicht aktiviert, ist eine solche kombinative Anwendung von Rabatt- und Nachlassarten auf derselben Ebene nicht möglich und wird mit einer entsprechenden Hinweismeldung (mit der Möglichkeit den Kombinationsausschluss aufzulösen) abgelehnt.
Anwendung auf
Reguläre Artikel
Die Rabatt-/Nachlassart kann auf alle Artikelpositionen angewendet werden, die im jeweiligen Verkaufsvorgang selbst noch nicht anderweitig bereits preisverändert oder in Verbindung mit einer durch das ERP-System vorgegebene auomatische Preisveränderung in den Beleg aufgenommen wurden.
 
Als preisverändert gelten Artikelpositionen, deren Einzelpreis über eine einzelne der Funktionen "Preis (F7)", "Rabatt (F4)", "Positions-Reduktion (F6)", "Set (F6)", über einen festen Stammrabatt im Kundenkonto oder einer beliebigen Kombination hieraus im Verkaufspreis modifiziert wurden.
 
Wird die Rabatt-/Nachlassart in Verbindung mit einer Einstellung der Verfügbarkeit auf "Belegebene" (oder "Alle") nach "Total (F12)" angewendet, erfolgt die Darstellung im Beleg an jeder einzelnen berücksichtigten Artikelposition. Eine Rücknahme von Artikelpositionen ist hierdurch im Vergleich zu "Gesamtbeleg" deutlich einfacher. Zudem werden einer Warenrücknahme mittels "Retouren aus Bon (F3)" die hierüber vergebenen Rabatte automatisch in den Retoure-Beleg übernommen.
Reguläre und reduzierte Artikel
Die Rabatt-/Nachlassart kann auf alle Artikelpositionen angewendet werden. Hierbei wird nicht überprüft, ob zuvor bereits Rabatte oder Reduktionen auf diese Position angewendet wurden.
 
Wird die Rabatt-/Nachlassart in Verbindung mit einer Einstellung der Verfügbarkeit auf "Belegebene" (oder "Alle") nach "Total (F12)" angewendet, erfolgt die Darstellung im Beleg an jeder einzelnen berücksichtigten Artikelposition. Eine Rücknahme von Artikelpositionen ist hierdurch im Vergleich zu "Gesamtbeleg" deutlich einfacher. Zudem werden einer Warenrücknahme mittels "Retouren aus Bon (F3)" die hierüber vergebenen Rabatte automatisch in den Retoure-Beleg übernommen.
Gesamtbeleg
Die Rabatt-/Nachlassart wird auf die Gesamtsumme des Beleges angewendet. Hierbei erfolgen keine weiteren Prüfungen auf die einzelnen Positionen hinsichtlich einer Rabattanwendung. Einstellungen wie "netto" und "Service" stehen nicht zur Verfügung und bleiben hierbei unberücksichtigt. Auch bereits vorab auf Positionsebene vergebene Rabatte oder Reduktionen bleiben hierbei unberücksichtigt. Die in den Grundeinstellungen definierten Werte in "Max. Wert Preisreduzierung %" oder "Max. Wert Preiserhöhung %" werden ebenfalls nicht beachtet.
 
Achtung:
Ist eine detailliert gesteuerte Rabatt- oder Nachlass-Vergabe an der Kasse mit Berücksichtigung entsprechender Berechtigungen und individueller Einstellungsoptionen gewünscht, sollte es im System keine Rabatt- oder Nachlassart mit Anwendung auf "Gesamtbeleg" geben. Zudem müssen bei einer Warenretoure manuell und auch über die Funktion "Retouren aus Bon (F3)" auf die jeweilige Artikelposition anteilig vergebene Rabatte oder Reduktionen auf Gesamtbeleg wieder manuell angewendet werden.
Nettoartikel (optional)
Ist diese Option gesetzt, wird berücksichtigt, ob der Artikel in der Stammdatenbank als "netto" gekennzeichnet wurde. Die Kennzeichnung als "netto" kann über das ERP-System geliefert werden. Für die Kasse bedeutet das Kennzeichen, dass die betreffenden Artikel in ihrer Marge knapp kalkuliert sind und daher über die Rabatt-/Nachlassart nicht preisverändert werden dürfen. Die Anwendung einer Rabatt-/Nachlassart auf eine solche Artikelposition wird bei aktivierter Option verhindert.
Service-Artikel (optional)
Ist diese Option gesetzt,  wird berücksichtigt, ob der Artikel in der Stammdatenbank als "Service" (= Dienstleistung) gekennzeichnet wurde. Die Kennzeichnung als "Service" kann über das ERP-System geliefert werden. Für die Kasse bedeutet das Kennzeichen, dass die betreffenden Artikel als Dienstleistung definiert sind und daher über die Rabatt-/Nachlassart nicht preisverändert werden dürfen. Die Anwendung einer Rabatt-/Nachlassart auf eine solche Artikelposition wird bei aktivierter Option verhindert.
 
 
Die Änderungen werden übernommen und über "Speichern" wird die Maske verlassen.
 
Über "Abbrechen" wird die Maske verlassen, die Änderungen werden dabei verworfen.
 
 
Über die Option "Zu Barcodeblatt hinzufügen" kann die Rabatt-/Nachlassart als Barcode angelegt werden. Wird die Rabatt-/Nachlassart häufiger verwendet (z. B. ein Rabatt "20 % auf alles" in Verbindung mit einem Aktionsverkauf), ist dies eine sinnvolle Funktion. Siehe dazu auch Scan-Funktionen.
 
 
 
 
 
 
Hinweis:
Zusätzlich berücksichtigt werden die Einstellungen in "Max. Wert Preiserhöhung %" und "Max. Wert Preisreduzierung %" (weitere Informationen unter"Register Einstellungen"). Hier definierte Grenzen der Rabatt- bzw. Reduktionsvergabe werden zusätzlich beachtet und können im Standard nicht überschritten werden (optional ist die Überschreitung mittels einer Benutzerberechtigung möglich, siehe hierzu auch Rechteverwaltung).
 
 
 
Hinweis:
Optional besteht auch die Möglichkeit, die Änderbarkeit von Rabatt-/Nachlassarten in der Rechtesteuerung für eine definierbare Berechtigungsstufe zu aktivieren. Damit können die Einstellungen im Einzelfall durch Authentifizierung mittels entsprechender Mitarbeiternummer überschrieben werden, siehe hierzu auch Rechteverwaltung. Es erscheint dann in der Maske Rabattauswahl eine zusätzliche Funktion "Anwendbarkeit ändern (F12)".